Uma vez de volta, o changeling tenta encontrar seu lugar em um mundo que não é mais o seu: fisica e espiritualmente modificado e, muito provavelmente, com um "clone" deixado pelas Fae em seu lugar, a personagem tenta conviver com as sequelas da sua experiência e manter o equilíbrio entre a razão e o sonho, a sanidade e a loucura, o mundo real e a paradoxal Arcádia.
Inclui regras de criação de personagem: a escolha do Semblante ("seeming"), ou aparência geral da personagem de acordo com sua estadia em Arcádia, mais as sub-categorias de kith, especializações dentro de cada Semblante; a lealdade a uma das quatro Cortes, de acordo com a postura da personagem ante à experiência que passou (Primavera: Desejo, Verão: Fúria, Outono: Medo, Inverno: Tristeza); as Titulações ("Entitlements"), ou papéis que changelings assumem em uma espécie de guilda ou ordem; o significado de Wyrd, ou a medida da conexão que o changeling tem com Arcádia e todas as coisas feéricas; e Glamour, ou a "energia" que "carrega" as habilidades de um changeling.
Também há a descrição de Contratos, os "pactos" feéricos com aspectos do mundo como Fogo, Madeira, Pedra, Céu etc., que concedem habilidades sobrenaturais; sistemas para pledges, promessas/acordos reforçados por vias sobrenaturais; detalhes sobre Oniromancia, a arte de moldar e viajar em sonhos; o que são e como surgem os fetches, os "clones" que tomam o lugar dos mortais raptados; a inumanidade das Fae Verdadeiras ("True Fae"), seres de Arcádia que não sentem empatia humana, agindo de forma incompreensível e volúvel; e um cenário de exemplo, baseado na cidade de Miami.

Texto originalmente publicado pela WOD Brasil: http://www.wodbrasil.com